Ứng viên cần có bằng cử nhân (hoặc văn bằng có giá trị tương đương) hoặc;
Đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học (hội đồng sẽ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trước khi tham dự kỳ thi CFA Level 2) hoặc;
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (trong bất cứ ngành nghề nào, không bắt buộc phải là ngành Phân Tích - Đầu Tư - Tài Chính).